發布人：管理員 發布時間：2017-03-20
從主流平臺來看，基本采取的是用戶調查問卷的模式進行用戶畫像，問卷主要涉及人生階段、家庭成員結構、投資目標、投資期限、投資產品種類、能承受的波動幅度、對投資波動感覺、虧損后反應、投資收益和回撤感受等。畫像完成后提供6~10種不同標的的組合。
投資者在考察目前各類智能投顧平臺時，注意平臺的大類資產配置能力高低，相對來說傳統的金融機構在人力物力上更有優勢，這也可以從提供組合的歷史業績、提供組合多寡來判斷。
中國基金報記者 方麗
這兩年投資界談的火的就是智能投顧，這一興起于海外的模式不斷進行中國式演進和發展，此前多為第三方理財機構等參與，近兩年銀行、券商、基金公司紛紛涉足其中，熱鬧滾滾。
究竟什么是智能投顧？海外稱為Robo-Advisor，也稱為機器人(300024,股吧)投顧，顧名思義是自動化實現投資管理的一種應用形式。簡單來說就通過智能手段（盡量減少人為因素），在線為不同風險承受能力的投資者，提供符合其風險承受能力的專業的資產組合管理服務，并收取較低的服務費用。
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